Казуки Окумура, ученик магической академии, давно влюблен в красивую и обворожительную эльфийку Елену, но всё никак не находит в себе силы признаться ...

Амано — полукровка демоно-человек из Мира Демонов, который был сослан на Землю за свои прегрешения, чтобы найти скрывающегося в облике человека Сверхд...